五家银行A股IPO候场 一季报业绩表现分化

在多家中小银行撤回IPO申请后,目前A股IPO排队候场的银行仅剩五家——湖北银行、东莞银行、广东南海农商银行、江苏昆山农商银行、湖州银行。它们的IPO审核状态不尽相同:湖州银行为“已问询”,湖北银行、江苏昆山农商银行均为“已受理”,广东南海农商银行和东莞银行均因财务资料已过有效期而“中止”。

业绩较量

据中国货币网披露的这五家银行一季度经营数据,从资产规模看,它们分为三个梯队。截至3月末,湖北银行与东莞银行总资产均接近7000亿元,分别为6968.57亿元和6864.83亿元,湖北银行较年初增长12.12%,东莞银行微降。广东南海农商银行总规模为3527.69亿元。江苏昆山农商银行和湖州银行资产规模相当,分别为2082.75亿元和2010.09亿元,较年初均实现增长。

营业收入方面,在已披露详细财务报表数据的银行中,一季度,两家广东省的银行营收均在10亿元以上:东莞银行实现营收24.96亿元,同比增长超20%;广东南海农商银行实现营收14.80亿元,同比增长约12%。湖州银行和江苏昆山农商银行均实现营收约10亿元,但后者同比下降超20%。

净利润同样分化明显。湖北银行、东莞银行一季度净利润均在10亿元以上,同比增速均超25%,湖北银行同比增速达到35.14%。广东南海农商银行和湖州银行分别实现净利润5.62亿元和4.15亿元,同比增长5.80%和2.87%。江苏昆山农商银行实现净利润5.24亿元,同比下滑4.62%,是五家银行中唯一负增长的银行。

已排队多年

五家IPO候场银行的上市进度和审核状态变更情况不尽相同,大部分已在A股门外排队多年。以东莞银行为例,该行早在2008年就首次递交IPO申请材料,2012年IPO进入“落实反馈意见”阶段,2014年因未完成预披露而被终止审查,2019年再次披露招股书,全面注册制实施后平移至深交所主板审核。2024年3月以来,该行因财务资料过期多次被中止审核,目前审核状态为“中止”。

东莞银行2025年年报显示,2025年9月,该行召开2025年第一次临时股东大会,会上审议了三项与上市有关的议案,包括关于申请延长《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》有效期限的议案。

宏观上看,银行上市进度有所放缓。宜宾银行今年1月成功在港上市,成为继2021年9月东莞农商银行之后,又一家登陆港股的中小银行。而A股市场自2022年1月兰州银行上市后,未见新的上市银行身影。不过,不少银行仍在积极谋划上市,与辅导机构沟通股权结构、资产确权等事宜。“目前正在积极与相关方沟通,包括厘清中小股东股权、完善公司治理、化解存量风险、规划战略方向等。”某农商银行相关人士说。

开拓多元化资本补充渠道

自全面注册制实施以来,已有多家中小银行主动撤回IPO申请。2025年,因顺德农商银行及其保荐人提交撤回发行上市申请文件,深交所决定终止对该行首次公开发行股票并在主板上市审核。该行相关人士当时回应称,主要是为顺应战略规划调整,经审慎评估后暂缓上市计划。

继2025年1月广州银行之后,顺德农商银行成为当年以来第二家撤回上市申请文件的银行。而在2024年,亳州药都农商银行、江苏海安农商银行、安徽马鞍山农商银行陆续撤回上市申请文件。

当下,无论是已撤回IPO申请文件的银行,还是仍在排队、积极筹备上市的银行,都将目光投向多元化的资本补充渠道。例如,今年以来,吉林银行、张家界农商银行等已获批发行资本补充工具,拟通过发行二级资本债券或无固定期限资本债券来补充资本实力。