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亏损228亿美元,巴菲特仍跑赢大盘,比亚迪之后会投资特斯拉吗?

2023年02月28日 来源:华夏时报

北京时间2月25日,巴菲特旗下公司伯克希尔•哈撒韦公司在官网公布了一年一度的《致股东公开信》。在公开信中,巴菲特称赞2022年“度过了美好的一年”。

然而,伯克希尔•哈撒韦公司2022年亏损了228.19亿美元,按照2月17日汇率计算,折合人民币约1589亿元。

虽然公司亏损,巴菲特仍显著跑赢了美股大盘。

亏损228亿美元

美东时间2月25日上午8时,伯克希尔•哈撒韦公司公布2022年度报告和去年四季度业绩。

2022年,伯克希尔•哈撒韦公司营收为3020.89亿美元,净亏损228.19亿美元,而上一年营收为2760.94亿美元,净盈利897.95亿美元。伯克希尔•哈撒韦公司2022年四季度净利润181.64亿美元,高于市场预期的79.61亿美元盈利,而上一年同期盈利则为396.46亿美元。

公开资料显示,伯克希尔•哈撒韦公司由沃伦•巴菲特(Warren Buffett)创建于1956年,是世界上最大的四家再保险公司之一。而在40年前,伯克希尔•哈撒韦公司只是一家濒临破产的纺织厂。

对于伯克希尔•哈撒韦公司亏损228.19亿美元的业绩,苏州证禾基金经理许志强对记者表示,这是美股市场风险积累较高,难以找到特别多的优质投资机会的表现。

伴随着巴菲特“美好的一年”,却是美股2022年的暴跌。纵观去年全年,道指收跌8.78%,纳指大跌33.1%,标普500指数大跌19.44%。然而,伯克希尔•哈撒韦公司股价凭借对石油股的押注却逆市上涨4%。

增持苹果

北京时间2月25日,92岁巴菲特的第45封《致股东公开信》发出。巴菲特一年一度的公开信,一直被资本市场奉为“年度必读圣经”。

在《致股东公开信》里,巴菲特总结了2022年这“美好的一年”的成就:一是根据通用会计原则(“GAAP”)计算的收入(不包括股权持有的资本收益或损失),伯克希尔•哈撒韦公司的营业利润达到了创纪录的308亿美元。

二是收购了Alleghany保险,这是一家由乔•布兰多(Joe Brandon)执掌的财产、意外保险公司。由于收购了这家公司,伯克希尔•哈撒韦公司的保险浮存金(即保户向保险公司缴纳的保费)在2022年从1470亿美元增加到了1640亿美元。

三是伯克希尔、苹果和美国运通的股票回购。据悉,伯克希尔•哈撒韦公司在2022年第四季度回购了近26亿美元股票,全年回购约79亿美元股票,正是回购的行为,才让伯克希尔•哈撒韦公司股价得以逆市上涨4%。

据悉,截至2022年底,伯克希尔•哈撒韦公司是包括美国运通、美国银行、雪佛龙、可口可乐、惠普、穆迪、西方石油和派拉蒙全球(PARA)等在内的美国八大巨头公司的第一大股东。

此外,伯克希尔•哈撒韦公司还持有两家未公开上市的公司,即BNSF铁路公司(全称美国伯灵顿北方圣太菲铁路运输公司)100%的股份和伯克希尔•哈撒韦能源92%的股份。这两家公司分别为伯克希尔•哈撒韦公司带来了59亿美元和43亿美元的收入。

同花顺iFinD数据显示,伯克希尔•哈撒韦公司2022年四季度十大重仓股分别为苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪、惠普。其中,前十大重仓股中,苹果在去年四季度获得增持。

马斯克心念巴菲特

巴菲特在《致股东公开信》中称:“未来,伯克希尔公司将会始终持有大量现金和美国国债,并会避免任何在关键时刻导致现金流不足的鲁莽行为。”财报显示,截至2022年12月31日,伯克希尔•哈撒韦公司现金储备高达近1290 亿美元,以2023年2月27日汇率计算,约为8977.37亿元人民币。

面对如此多的现金储备,天使投资人郭涛向记者分析称,受全球经济增速放缓、美国经济衰退预期加剧等因素影响,诸多行业将陷入持续衰退的困境,上市公司股价面临持续大幅下跌,投资风险日益凸显。当前,选择持币观望,不断增加现金储备,在市场底部时抄底进入是最佳投资策略。

有趣的是,一位推特网友问道:“沃伦・巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦公司现在拥有超过1280亿美元现金,他们应该买什么股票?”特斯拉CEO马斯克回复称:“以T开头……”暗指特斯拉。

令马斯克心心念念的巴菲特,却重仓特斯拉最大的竞争对手比亚迪(259.810, -7.77, -2.90%)。

2008年9月29日,巴菲特斥资2.32亿美元,以每股8港元的价格,通过伯克希尔•哈撒韦公司收购了2.25亿股比亚迪股票。虽然自2022年8月24日起,巴菲特先后8次减持了比亚迪股票,目前伯克希尔•哈撒韦公司仍持有比亚迪 1.303 亿股股份,持股比例为11.87%。

伯克希尔•哈撒韦公司副董事长、巴菲特的老搭档查理•芒格还于近日在《Daily Journal》年会上盛赞比亚迪,称“没有任何一家公司的出资回报率能超越比亚迪”,“出资比亚迪是我帮助伯克希尔公司做过的最正确的事情”。

责任编辑:郑伊丹
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