深交所上市审核委员会2023年第86次审议会议于11月24日召开，审议结果显示，恒锋工具股份有限公司(以下简称“恒锋工具”)向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

恒锋工具本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证监会的注册程序。

恒锋工具2023年11月9日披露的创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过62,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目，恒锋工具研发中心建设项目，补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

恒锋工具本次发行可转债的保荐机构(主承销商)是民生证券，保荐代表人是王元龙、任绍忠。

2020年至2022年及2023年1-9月，恒锋工具营业总收入分别为3.87亿元、5.09亿元、5.31亿元、3.96亿元，归属于母公司股东的净利润分别为8270.42万元、1.55亿元、1.12亿元、9656.89万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6933.92万元、1.26亿元、9777.44万元和8658.36万元。

恒锋工具表示，2022年及2023年1-9月，公司扣非后归母净利润有所下滑，其中，2022年度下滑主要系当期计提商誉减值准备2,284.12万元及期间费用同比增加938.68万元所致；2023年1-9月下滑主要系受下游行业需求结构调整、春节假期和宏观经济波动等因素影响，营业毛利同比下降1,057.65万元所致。