2024年1月23日，海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦集团”）成功发行3年期、3亿美元高级无抵押固定利率债券，债券评级为惠誉BBB，票面利率为6.20%。

本次境外债发行，海垦集团抓住美国国债收益率企稳的市场窗口，通过全球路演，与超过60家国际专业机构投资者进行交流及答疑。债券开簿后吸引了包括贝莱德、嘉实基金、易方达、野村等知名国际投资者的投资认购，最终订单规模超过7.5亿美元，实现超2.5倍认购。在高质量账簿的支持下，最终价格指引相较初始引导价格收窄45个基点，取得了理想的定价成果。

本次发行是海垦集团继2021年首次亮相国际资本市场后，再次发行境外债券，这是海垦集团贯彻落实省委省政府《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展若干意见》，全力以赴做好农垦改革“下半篇文章”的重要举措，充分展现了海垦集团深耕国际资本市场的决心，也体现了国际资本市场对海垦集团的认可与支持。

作为海南唯一一家实现了常态化国际资本市场融资的企业，海垦集团此次成功发债，离不开海南自贸港的建设带来的发展机遇。海垦集团表示，将加快国际化发展步伐，为海南自贸港建设贡献力量。