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融创准备调整债券回售选择权

2022年03月08日 来源:第一财经

融创中国将召开债券持有人会议,对“20融创01”相关利率及回售条款进行调整。3月7日,该公司发布最新的会议召开方式。

上证所披露信息显示,为了给债券持有人投票表决提供便利,融创将本次会议的召开方式,调整为互联网投票及通信表决相结合,投票时间为2022年3月8日和3月9日9:15~17:00。

选择网络方式的,投票系统为上海证券交易所股东大会互联网投票平台。选择通信表决的,债券持有人应将相关书面文件扫描件,于2022年3月9日下午17:00前,通过电子邮件方式送达指定邮箱。

公告显示,融创拟调整回售条款的这笔债券,于2020年4月1日完成发行,发行规模40.00亿元,票面利率4.78%,债券期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

为鼓励投资者继续持有,该公司拟增加债券的回售选择权,由债券期限4年期、附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,变更为“附第2年末、第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权”。

如果投资者第2年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2022年4月1日。若投资者第3年末行使回售选择权,兑付日则为2023年4月1日。

此前,据融创内部人士透露,融创已准备好足额资金,用于兑付将于4月1日到期的本金40亿元的可回售债券。同时,融创正在与信达等四大AMC机构进行洽谈,合作规模均在百亿级,以增加公司的流动性水平。

不过,受地产行业大环境等内外因素影响,融创中国股价及相关债券近期频频波动。3月1日,融创披露称,公司所有债券均按时、足额偿付本息,不存在违约或延迟支付本息的情况,偿债能力未发生重大不利变化。

目前,融创存量境内债有9只,融资余额为167.49亿元,最近一笔债券即“20融创01”。境外存量债共12只,债券余额合计约76.62亿美元,最近一笔即期债券规模6亿美元,利率7.25%,将于2022年6月14日到期。

销售业绩方面,今年2月份单月,融创实现合约销售金额223.6亿元,合约销售面积约165.4万平方米;前两个月,融创实现合约销售金额502.8亿元,同比下降26.5%,合约销售面积约379.7万平方米。

责任编辑:郑伊丹
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