10月28日，因赛集团发布重大资产重组预案（以下简称“预案”），拟采用发行股份及支付现金的方式收购智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称“智者品牌”）80%股权，并募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价以及支付本次交易中介机构费用等。

据悉，本次交易是9月24日“并购六条”发布以来传媒行业首单并购重组。

因赛集团相关负责人向记者表示，基于公司战略，公司自去年下半年开始就在积极寻找潜在的发股并购标的，已沟通数十个项目，经各方严格把关才确定智者品牌为最终标的，一方面，智者品牌是在业内比较知名，并已经服务过多家知名企业；另一方面，智者品牌在新三板挂牌，可见其规范性、财务水平和可持续经营能力都较好。

并购标的为新三板挂牌公司

预案显示，智者品牌目前系新三板挂牌公司，主要业务类型可划分为品牌传播和产品传播两类，通过向企业客户开展品牌传播及产品传播服务获取盈利，其收费形式包括月费制或项目制两种形式。智者品牌主要服务汽车、科技消费品、云计算、互联网等行业客户，客户包括华为、荣耀、宝马、比亚迪等积淀深厚的全球知名品牌和迅速成长的科技品牌。智者品牌高度重视以AIGC等数智化技术赋能业务，通过推进全链智慧营销系统的建设，实现图文内容创作、舆情监测与分发策略制定、媒体发布校验等作业的数智化赋能，更有效地为客户定制整体传播方案。

根据智者品牌近3年的年度报告，公司近年来业绩保持较快增长，公司2021年至2023年分别实现营收2.91亿元、4.11亿元、5.17亿元，扣非净利润分别为1675.36万元、3342.85万元、4131.14万元。今年上半年，公司实现营收3.55亿元，同比增长74.36%；实现扣非净利润为2944.79万元，同比增长76.15%。

构建国内首家以AI技术驱动的全链路营销集团

因赛集团在公告中表示，公司现阶段的战略目标是发展成为国内第一家以AI技术驱动的“品效销全面发展”的全链路营销服务集团。

业内人士认为，因赛集团目前的优势主业为品牌营销，而国内目前规模较大的营销服务公司的主业强在效果营销或媒介投放，因此国内目前尚未形成一家同时在“品牌、效果、销量”三大关键营销链路上均具备良好服务能力的营销行业上市公司，且目前营销AIGC技术的商业化落地能力尚不成熟，所以“AI技术驱动营销全链路发展”的业务模式具备较大想象空间。

对因赛集团而言，本次交易目的首先是补强公关传播专业能力，提升品牌管理与数字整合营销经营实力。因赛集团过往虽然陆续并购了天与空、睿丛、影行天下这些营销行业细分领域的顶尖公司，但在公关传播领域涉足不深，本次交易有助于上市公司直接提升在该领域的专业能力，同时加强品牌营销核心主业的经营实力，拓宽收入增长点。其次，本次交易有利于推动营销AIGC大模型持续迭代和升级以及拓宽在营销领域的应用场景。因赛集团和智者品牌均在营销领域有AIGC商业化应用的经验，双方结合有助于实现营销AIGC技术和数据的打通与融合。此外，是加固现有客户资源壁垒，补充战略客户资源及拓展新的行业领域，双方在服务的部分客户（如华为、荣耀、阿里、腾讯、京东、字节等）和部分行业领域方面存在重叠，有利于上市公司加大深耕和服务现有战略客户的力度，同时可以补充自身未覆盖但智者品牌正在服务的战略客户资源和行业领域。最后，是提升公司业务体量、资产规模及盈利能力并优化资本结构。

同日，因赛集团发布2024年第三季度业绩报告。报告显示，公司前三季度业绩保持增长，其中营业收入达7亿元，同比增长80.91%。近日，因赛集团还通过深交所“互动易”平台表示，公司为智谱AI等AI应用提供国内投流服务。