昨日晚间进行“闪电配售”的宝龙地产,今日在二级市场上遭遇了投资者的“用脚投票”。截至发稿时,宝龙地产报价5.31港元,跌幅10.15%。
今日早间,宝龙地产发布公告称,公司与卖方天龙控股有限公司及配售代理瑞银、中信里昂证券、美银美林及瑞士信贷已于10月14日订立配售及认购协议。卖方按每股5.40港元的价格配售1.466亿股现有股份;同时,宝龙地产按同样的价格向卖方配发及发行合计共1.466亿股新股份,交易的所得款项净额预计约为7.814亿港元。
公告披露,卖方天龙控股有限公司由宝龙地产控股股东许健康全资持有。包括配售股份在内,截至公告日卖方共持有约18.056亿股宝龙地产股份,相当于在本公告日期宝龙地产已发行股份总数的45.17%。而1.466亿股配售股份相当于在公告日期宝龙地产已发行股份总数的3.67%,以及完成认购事项后经扩大已发行股份总数的3.54%。
上述股份交易事项的认购价与配售价相同,皆为每股5.40港元。据了解,宝龙地产10月14日收盘价为5.91元,以此计算,折让约8.63%。认购所得款项总额预计约为7.916亿港元,净额预计约为7.814亿港元,用于业务发展或投资及集团一般营运资金用途。
有业内人士表示,“闪电配售”为公司在香港上市后再融资提供了一个窗口,在当日股市收盘后,只要有一般授权,增发不超过20%,折价8折以内,即可进行融资开启配售。多数情况下,都在当日晚间完成。
大股东通过配售旧股,将自己持有的股份转让给独立人士。若先配售旧股,再发行新股,则是大股东把自己持有的老股转让后,配售资金注入上市公司。上市公司收到资金后,增发新的股份给大股东,使其股数复原,目的是为了在最短时间内融到资金。
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