上半年以来,政策层面暖风不断,头部房企积极推盘及营销去化。根据克尔瑞6月30日发布数据显示,2022年6月份,TOP100房企实现销售操盘金额7329.7亿元,环比增长61.2%。

据中指院监测,上半年,全国已有超180个省市从降首付比例、加大引才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面放松了房地产调控政策,政策出台频次近500次。

业内分析师认为,地产链边际改善,有望驱动地产后周期板块估值上修。下半年稳增长的主基调背景下,地产作为国内经济支柱产业,各地地产政策持续松绑,地产链景气度有望回升,地产后周期板块家居需求有望得到支撑。

同时,进入后地产时代,家居行业的总体格局悄然发生深刻变革,行业即将进入第二增长曲线。

后地产时代,家居家装仍是朝阳产业

归根结底,家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口,未来,这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。

先从住房方面来看。根据国家统计局的数据,1978年到2020年,我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套,存量巨大。接下来按照10年装修一次计算,每年至少有1500万套存量房装修改造需求。

此外,按照2030年城镇化率达到70%的目标,届时容纳9.8亿城镇人口,还需8100万套新房,外加美丽乡村政策的住房建设,预估每年至少会有1000万套新房。

2022年以来,多部委密集表态稳地产,释放强烈维稳信号,六部门联合推动“2022 年绿色建材下乡活动”,通过补贴或贷款贴息,鼓励企业、电商、卖场等让利于民,助推绿色消费,有助于开启新一轮黄金增长拉动。

产业变革进入深水区,高端家具生产设备需求增加

面对外部环境的变幻,家居行业内部也经历深刻变革。2022年,我国家具消费呈现新趋势:消费结构、消费行为、环保需求、定制渠道、产业跨界、电商零售等新变化。

广东省家具协会召开“2022年广东家具行业经济分析(视频)会议”,王克会长在《2022年广东家具行业形势分析》的主题报告指出,2022年广东家具业面临新问题包括:年初全国家具零售总额下降;家具价格调整压力上升;原辅材料价格上涨;疫情影响生产、销售和展览;整装市场争夺战以及房产合作暴雷等。

在此背景下,借由扩产拉动业绩增长成为头部企业主要竞争策略。近期家具头部企业,尤其是定制家具赛道扩产消息不断。6月17日,索菲亚发布公告称,将实施索菲亚柜类项目扩产计划,扩产计划规划总投入为8亿元,规划建设年产35.2万套定制柜类及配套家居产品;6月29日,欧派家居发公告称,总投资25亿元拟募资20亿元打造欧派家居智能制造(武汉)基地,扩大整体橱柜、整体衣柜、定制木门等产能。

南兴“回归主业”,夯实核心竞争力

如今单一的设备输出已无法满足企业的生产需要,从前端到后端的整厂规划,从设备孤岛到生产线的布局,才是未来家具生产设备品牌的核心竞争力。各类新型家具生产设备的开发,家具生产的智能化、生产无人化、纷纷走上家具生产设备舞台,国外豪迈、比雅斯,国内的南兴等家具生产设备品牌都提出了自己的整体化解决方案。家具生产设备行业正在从设计产品、设计生产线逐步走向设计整厂的更高境界。

日前,南兴股份发布公告,公司拟出让涉及IDC及云计算相关业务的全资子公司的多数股权。

业内人士介绍,南兴股份此次“回归主业”战略,将更有利于在高端家居装备的迭代升级上精准发力,抓住行业变革的时代风口,有望在智能化柔性生产领域获得新突破。

数字化智能化布局,谋划产业转型升级

随着定制化生产、智能制造、全渠道发展成为趋势,高质量的增长将成为家居行业主旋律,而数字化也是产业走向高质量发展的必由之路。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中指出,到2025年,我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值(GDP)比重要达到10%,其中规模以上企业软件业务收入要突破14万亿元,工业数字化转型成为重要增长点。

日前,南兴装备与汇川技术签订战略合作协议,双方将在产品数控化、数字化、智能化等领域展开深度合作。凭借南兴装备在家居智能装备行业的深厚研发和生产制造经验,以及汇川技术在自动化控制和驱动领域的技术优势,共同改善国内家居行业生产人员密集、自动化程度不高、效率相对低下的现状,推动国内家居制造装备向更高速、智能化方向发展。

回溯过去,家居市场作为房地产后周期行业,充分享受了地产扩张和渗透率快速提升的红利。当下,房地产增长回归理性,家居行业的增长也进入拼质量、拼效能的阶段。

进入后地产时代,家居市场与房地产行业的关联有所弱化,存量房翻新改造、新兴消费需求成为家居市场主要驱动力量,行业有望进入下一个增长阶段。