1月17日晚,博杰股份发布公告表示,为顺应高端制造发展需要,积极拓展工业母机领域业务布局,公司拟与联合投资人珠海格杰投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“格杰投资”)共同以现金形式收购哈挺精密机械(嘉兴)有限公司、哈挺机床(上海)有限公司、万氏(大连)机床有限公司(以下合称“哈挺中国”)全部股权及相关业务与授权。
1月18日,博杰股份开盘不久即涨停,截至收盘,报收35.56元/股。
国内咨询机构科方得Co-Found智库秘书长张新原对记者表示:“博杰股份今日涨停可能是受到收购消息的利好影响。通过收购海外公司的子公司,公司不仅可以进一步优化业务布局,还能借助哈挺中国的品牌和市场渠道,扩大市场份额。”
公开资料显示,博杰股份是一家工业自动化设备与配件商。哈挺中国在本次交易前隶属于HardingeInc(以下简称“哈挺集团”),哈挺集团成立于1890年,是一家注册于美国纽约州的有限公司,系在全球范围内生产和销售车床、铣床、磨床及相关零部件的跨国公司。
哈挺中国作为领先的先进材料数控切削机床整体解决方案供应商,聚焦中小型超高精密加工,以行业领先的数控机床产品为核心,提供覆盖数控机床、自动化产线和部分关键零部件在内的一体化解决方案,在车铣磨三大市场已形成完善的产品矩阵。
“通过本次交易,上市公司战略性切入数控机床赛道、布局工业母机,打开市场空间和业绩增长天花板,进一步拓宽下游高端客户资源、提高可持续发展能力。同时,标的公司将纳入上市公司合并报表范围,从而提升上市公司盈利能力。”博杰股份相关人士对记者表示。
收购公告显示,截至2023年11月份,标的公司资产总额4.41亿元,2023年1月份至11月份的营业收入为4.4亿元,净利润为4269.11万元。
本次交易价格为约1.27亿美元(按交易锁箱日2023年11月30日国家外汇管理局美元对人民币汇率,折合人民币约9亿元),博杰股份与格杰投资按照70%、30%出资比例进行收购。本次交易完成后,博杰股份将持有哈挺中国70%股权并将其纳入本公司合并报表范围。
为确保本次交易的顺利实施,根据博杰股份与格杰投资签署的协议,双方拟按照70%、30%出资比例共同出资人民币5亿元成立珠海博达投资控股有限公司(暂定名),并由其全资成立珠海博机投资控股有限公司(暂定名),进行并购贷款融资不超过人民币4.5亿元。
上述合计金额人民币9.5亿元在扣除本次交易相关费用并预留铺底流动资金后,将换汇并用于向交易对方支付本次交易对价。交易完成后,珠海博机投资控股有限公司将直接持有哈挺中国100%股权。
值得关注的是,交易双方协议中规定了不竞争安排,协议生效后的五年内,哈挺集团不得在许可区域内生产、销售哈挺中国现有产品,哈挺中国不得在欧洲、北美等地区生产、销售磨床产品以及任何现有产品及竞品,亦不得在除上述地区外的世界其他地区销售磨床产品。
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