在个人不良贷款批量转让试点开展两周年到来之际，试点范围迎来扩容。

2022年12月30日，银行业信贷资产登记流转中心发布消息称，中国银保监会办公厅于近日印发了《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》（以下简称“《通知》”），政策性银行及部分城农商行纳入试点机构范围。

记者在采访中了解到，个人不良贷款市场可达万亿级规模，潜力巨大，其中，银行个人经营贷及消费贷不良压力主要集中在此前未获准开展试点业务的城农商行中。

中小金融机构需增强不良资产处置力度

《通知》显示，个人不良贷款批量转让试点进一步扩容。其中，在原试点机构范围基础上，本次将开发银行、进出口银行、农业发展银行以及信托公司、消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司纳入试点机构范围；并将注册地位于北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、河南、广东、甘肃的城市商业银行、农村中小银行机构纳入试点机构范围。

银登网发布已开立不良贷款转让业务账户机构统计表显示，截至12月23日，有188家国有大行及其分行开立账户，240家股份行及其分行开立账户，115家金融资产管理公司及其分公司开立账户，50家地方资产管理公司开立账户，5家金融资产投资公司均开立账户。

据毕马威数据统计，截至2022年三季度末，已有90批个人不良贷款资产包通过银登中心成功转让，本金规模约51亿元，债权总规模约160亿元。

兴业银行近期在发布的《个人不良贷款批量转让专题研究报告》（以下简称“《报告》”）中总结道，目前已转让的个人不良贷款资产包约八成为经营贷包、经营贷和消费贷混合包。经分析，银行个人经营贷及消费贷不良压力主要集中在此前未获准开展试点业务的城农商行。

2022年6月，银保监会便发布了《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革风险化解的指导意见》，要求金融资产管理公司加大对中小金融机构的不良资产处置力度，适度放宽金融资产收购范围，提升金融风险化解效率。

中国银行研究院博士后李晔林认为，当前，多个领域的潜在金融风险持续释放，尤其是疫情冲击和地缘政治动荡对经济金融体系产生了超预期的影响，银行需要格外关注相关业务和重点领域的信用风险，更要着力提升对于潜在风险的防范化解能力。

个人不良贷款批量转让还需进一步完善

近年来，商业银行不良贷款余额不断攀升。《报告》中谈到，根据中国人民银行发布的《中国金融稳定报告》， 2018年末个人不良贷款余额为7103亿元，不良率为1.5%，占当年商业银行不良贷款余额约25%；截至2022年第二季度末，商业银行不良贷款余额约2.95万亿元，不良贷款率1.67%，按上述个人不良贷款占比估算，2022年末商业银行个人不良贷款余额将不低于7500亿元，加之其他非银机构，整体个人不良贷款市场可达万亿级规模，潜力巨大。

不过，目前个人不良贷款批量转让的市场还不成熟。

平安银行特殊资产管理事业部南区总经理曹立新曾撰文提出，个贷批转市场是一个全国性的市场，具有跨区域、跨行业、跨领域的特点。个贷批转市场是否成熟，有两点变化可以度量：一是个人不良贷款资产包的尽调和评估逐步形成行业化的标准，生态圈内的律师事务所和评估公司经过实践、理论、再实践，催生出新的以个人信用类债权尽调或评估为主业的部门或机构；二是个人债权的各门类清收机构合作与分工更加合理、有效，即针对个人债权清收的端到端的全流程，实现了银行需求方到律所或催收公司再到银行或需求方的无缝连接和高效运营，并基本达成了系统化和线上化经营。

“在已有的政策支持下，多类银行风险资产的处置渠道已经打通，但是面对来源更加多元化、交易架构更加复杂、价格分歧更大的特殊资产，商业银行应当充分发挥自身的渠道优势，继续拓宽处置思路，以适配度更高的处置方案和更高的处置效率盘活潜力资产。”李晔林说。

李晔林介绍称，当前，银行业的部分先行者正在以更加投行化的思维构筑特殊资产处置的经营生态，在不良资产证券化、企业破产重组、抵债资产经营转让、债转股等业务领域率先实践，以“经营修复+处置变现”的经营理念整合配置资源，化解存量风险。“下一步，银行业应当更加积极作为，借鉴国内外同业经验，在充分利用支持政策的基础上，综合运用传统处置和新型处置手段，多措并举提升资产质量。”